TITULO EN JAPONES: MAKAFUSHIGI DAI BOKEN FECHA DE ESTRENO EN JAPON: 9 DE JULIO DEL AÑO 1988 DURACION: 46 MINUTOS

HISTORIA:

Chaoz era el gobernante de un país junto a su maestro Tsuru Sennin, Goku y Krillin ya han culminado con todos las misiones y todos los entrenamientos que les pidió el maestro Roshi, y ahora están practicando para el siguiente torneo de artes marciales, cuando ya están allí ven que los participantes son los discípulos del maestro Tsuru Sennin ( Chaoz y Ten Shin Han ), el duende Grulla, y  Tao Pai Pai, Chaoz y Ten Shin Han estaban buscando las esferas del dragón ya que Chaoz había perdido una muñeca conocida como “Ran Ran” que había sido escondida por Tsuru Sennin, este le pediría a Ten Shin Han que destruyera a Chaoz, sin embargo el se rehúsa a hacerlo y termina matando a Tsuru Shenin, en el torneo también participa Bora, el padre de Upa, Bora es asesinado por Tao Pai Pai, quien también busca las esferas con fines malignos, Goku, se quiere vengar de Tao Pai Pai por la muerte de Bora, y en una dura pelea la cual los lleva hasta Villa Pingüino, en donde Goku conoce a Arale, una robot, que derrota a Tao Pai Pai, y finalmente Goku sabe que Tao Pai Pai queria reunir las esferas par traicionar a Chaoz.
Al invocar a Shen Long Goku pide que resuciten a Bora, y Chaoz y Ten Shin Han se vuelven discípulos del maestro Roshi.